Продажа 19 5 акций роснефти. Катар вошел в тройку крупнейших акционеров «Роснефти

Сама по себе сделка по продаже крупного пакета акций "Роснефти" консорциуму, состоящему из группы компаний Glencore и катарского инвестиционного фонда, прошла едва ли не в духе боевой специальной операции. И. собственно, репутация как покупателя, так и продавца, этому вполне соответствовала.

Тут все очень забавно.

Glencore International AG , это аббревиатура от Gl obal En ergy Co mmodities and Re sources, (в переводе на русский «Глобальные энергетические сырьевые товары и ресурсы») представляет собой прежде всего трейдинговую структуру, причем с весьма своеобразной харизмой. Дело в том, что это швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Компания изначально строилась на принципах скрытности, высокорисковой и агрессивной политики. Торговала иранской нефтью в обход эмбарго, сотрудничала с Кубой и Ливией, работала с ЮАР в то время, когда там был апартеид и это, мягко говоря, не приветствовалось. Оставалась, кстати, единственной компанией, поставлявшей зерно в Советский Союз, несмотря на международный запрет из-за войны в Афганистане. В 1983 году основателям компании, гражданам США Ричу и Грину было предъявлено официальное обвинение (кстати, небезызвестным Рудольфо Джулиани), и они были вынуждены сначала бежать из страны (один принял испанское гражданство, другой и вовсе боливийское), а потом и вообще отойти от дел, чтобы не вредить своему детищу. Любопытная деталь, именно они заложили традицию: акциями Glencore может владеть только тот, кто в ней работает, отошел от дел – продавай. Игорю Ивановичу Сечину это должно быть и понятно, и, даже, где-то, наверное, близко.

Словом, ребята, мягко говоря, непростые.

Что тут совершенно точно - никакой «политики» при работе с Glencore совершенно точно не будет, как и никакого «политического влияния» - в совершенно староамерикански х традициях тут ничего личного и политического, только бизнес.

«Роснефть» же, сохраняя контрольный пакет за российским государством, получает тут далеко не только деньги, хотя и деньги тоже. Она получает фактически гарантированный рынок сбыта, причём без рыночной маржи (или с минимальной). Доход трейдеров уже заложен внутри структуры собственности самой «Роснефти», становящейся при этом едва ли не самым «золотым» активом крупной торговой компании.

Кремль уверен, что намеченные сроки поступления в бюджет средств от приватизации 19,5% акций "Роснефти" - до пятнадцатого декабря - будут соблюдены. Все нюансы по данному процессу уже согласованы и с правительством, и президентом РФ Владимиром Путиным.

В бюджет от приватизации "Роснефти" поступят €10,5 млрд. Президент РФ поручил правительству и Центробанку России осуществить поэтапную конвертацию в рубли средств от приватизации "Роснефти" таким образом, чтобы избежать курсовых колебаний.

Продажа пакета "Роснефти" происходит в обстановке некоторого увеличения стоимости компании (в начале года вся она оценивалась в 36 млрд долларов) и призвана пополнить государственный бюджет.

Заметим, что приватизация "путинского типа" - с сохранением госконтроля за компаниями и рядом жёстких требований в отношении приобретателей (в частности, предоставление ими внятного плана развития компаний, в которые они входят) традиционно критикуется сторонниками рыночного либерализма как "ненастоящая".

Настоящая же приватизация, отмечают они, "продолжает оставаться утопией".

http://www.sovfracht.ru

Роснефть продали

Вчера стало известно о том, что завершилась . Об этом глава нефтегазовой компании Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Известно, что 25 процентов акций крупнейшей российской компании приобрел иностранный консорциум. В него входят Катарский инвестиционный фонд и швейцарский сырьевой трейдер Glencore. В результате сделки было выручено 10,5 миллиардов евро.

Продажа Роснефти 2016: иностранные СМИ о сделке

http://www.bloomberg.com

В условиях действия санкций в отношении России, эта сделка стала невероятным успехом компании, считают западные СМИ.

Продажа акций «Роснефти» станет благом для господина Путина, чья страна находится под санкциями, - пишет американское издание WSJ .

А эксперты, которые пообщались с журналистами WSJ, говорят о том, что сделка сможет снизить опасения, возникшие по поводу дефицита бюджета перед президентскими выборами 2018 года.

Издание Forbes пишет о том, что появление «из ниоткуда» иностранцев среди покупателей акции крупнейшей нефтегазовой компании России стало полной неожиданностью для рынка.

Многие, как отмечают СМИ, ждали от «Роснефти», скорее, экономических отношений с Китаем и Индией, но никак не с Катаром и Швейцарией.

Ранее глава “Роснефти” Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным заметил, что продажа акций является стратегической.

Известно, что участники консорциума Glencore и фонд Qatar Investment Authority оплатят акции Роснефти за счет собственных и кредитных средств.

Пару лет назад деловые СМИ в РФ и патриотические блогеры выражали бурный восторг по поводу продажи “ серьезным иностранным инвесторам ” 19,5% акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны - “Роснефти”. Тогда это подавалось как прорыв “санкционной блокады”, небывалый успех правительства и лично президента РФ. В декабре 2016 года консорциум из покупателей - это катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority и швейцарский трейдер Glencore (ведет свою историю от англо-советско-швейцарской структуры, торговавшей с 80-х годов прошлого века советским сырьем) - договорился заплатить за этот пакет 10,2 миллиарда евро (692,4 миллиарда рублей). Англичане на весь мир о новом, невиданном триумфе “Влада Путина”:

Продажу 19,5% «Роснефти» иностранным инвесторам Financial Times называет сюрпризом и триумфом президента Владимира Путина. FT отмечает, что это крупнейшая сделка в программе приватизации, которую задумало российское правительство в начале года ради пополнения бюджета. Также газета отмечает, что это одно из крупнейших вложений иностранных инвесторов в Россию, которое осуществляется вопреки санкциям ЕС и США, которые, как считалось, отпугнут западные компании от участия в этой приватизационной сделке, хотя напрямую это и не запрещают .

Bloomberg комментирует сделку почти в тех же выражениях. Агентство также говорит о триумфе для президента Путина, «который сам объявил о сделке в телеэфире», о том, что объявление стало сюрпризом и что сделка состоялась вопреки санкциям ЕС.

Forbes пишет о крупнейшей «приватизации» за последние несколько лет. Также издание приводит слова Сечина о том, что наиболее вероятными покупателями акций считались китайские и казахстанские инвесторы, но внезапно «ниоткуда» возникли Glencore и Qatar Investment Authority и перебили их предложение .

Действительно, успех налицо, “не смешите наши искандеры”, но почему на эти акции не накинулись желанные китайские инвесторы?

Сразу после сделки количество вопросов еще более выросло. Например, выяснилось, что пакет акций был продан ниже той цены, которую предусматривала директива правительства РФ: 10,5 миллиарда евро или 710,8 миллиарда рублей. Затем у “крупных иностранных инвесторов”, решивших вложиться в “Роснефть”, которая только в 2016-2021 годах должна вернуть по займам 48 миллиардов долларов, не оказалось достаточно денег. Ну, такое бывает. Приходит приличный инвестор, бьют патриотические барабаны и гремят литавры, а в кармане у гостя - воздушная пустота. Qatar Investment Authority и Glencore поднапряглись и сообщили, что своих средств на двоих у них аккурат 2,8 миллиарда евро (300 миллионов у шейцарцев и 2,5 миллиарда у неприлично богатых катарцев). А больше, извините, нет.

Поэтому соучастником сделки был назван итальянский банк Intesa Sanpaolo (близкий к Ватикану), готовый выделить на благое дело прорыва “санкционной блокады” путинской РФ 5,2 миллиарда евро. Но недоставало еще 2,2 миллиардов евро для закрытия сделки. Откуда их взять? Об этом парой абзацев ниже.

Странности добавило и то, что российский бюджет получил 692,4 миллиарда рублей до того , как была формально завершена покупка. Морочить голову аналитикам и экспертам по поводу “прорывной сделки” долго смысла не имело. Оказалось, что невиданный триумф государственный банк ВТБ (61% акций принадлежит РФ), который в декабре 2016 года дал срочный бридж-кредит консорциуму “солидных инвесторов”:

Издания РБК и “Ведомости” в понедельник, 16 января, сообщили, что кредит на эту сумму – 692 миллиарда рублей - государственный банк ВТБ 15 декабря предоставил сингапурской компании QHG Shares Pte. Ltd .

А знаете почему ВТБ дал кредит “серьезным инвесторам”? Потому что правительство и “Роснефтегаз” (прямой продавец 19,5% акций “Роснефти”) выбрали катарцев и швейцарцев за… :

Glencore и Катар были выбраны покупателями, потому что оказались готовы «быстро заплатить», «быстро обеспечить необходимый объем ликвидности», сказал в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью пяти телеканалам .

Следите за руками: покупателями был выбран пул уважаемых иностранных инвесторов, способных быстро заплатить деньги, но которые быстро их привлечь не смогли, и чтобы закрыть сделку, государственный банк ВТБ дал им кредит . Это или какая-то шизофрения или очевидный схематоз.

Бридж-кредит ВТБ “инвесторы” как бы вернули. Только помимо катарского фонда, швейцарского трейдера с мутной историей и итальянского банка в их числе внезапно оказались российские Газпромбанк и дочерний банк самой “Роснефти” - ВБРР , которые, очевидно, и закрыли формальную дыру в 2,2 миллиарда евро в структуре сделки. В январе 2017 года российские деловые СМИ первую информацию об этом:

Источники «Ведомостей» говорили, что помочь с кредитованием могли Газпромбанк и дочерний банк «Роснефти» - ВБРР .

К весне 2017 года выяснилось, что, по всей видимости, вообще никаких иностранных инвестиций не было, а сама сделка характер перекладывания из относительно пустого в относительно порожнее с неизбежной усушкой реальных “процентов за интерес и беспокойство”:

Мы довольно ясно представляем, откуда эти деньги взялись, не очень понятно, куда они делись. Это средства “Роснефти”. “Роснефть” выпустила облигации на сумму 9 миллиардов долларов, которые признаются Центральным банком России . Финансирование покупки акций “Роснефти” было осуществлено в основном благодаря этим средствам. Известно, что фирма Glencore поучаствовала в сделке тремястами миллионами евро, которые были обеспечены контрактами на поставку нефти. То есть в реальности, я подозреваю, она не выделила никаких денег. Суверенный фонд Катара формально предоставил 2 с половиной миллиарда евро. Скорее всего, это тоже не реальные деньги. Часть из них, по-видимому, деньги “Роснефти”, которые, грубо говоря, были отмыты через структуры нескольких российских банков, в том числе Газпромбанка и Внешторгбанка, и поступившие итальянскому Intesa Sanpaolo .

Чтобы идиотия была очевидна всем, сделку стилизовали под обожаемую в северной Евразии “спецоперацию”. В апреле 2017 года “Путин” церемонию награждения участников “покупки” акций “Роснефти”. Победа? Но уже осенью 2017 года наступил второй акт комедии и бумаги “Роснефти” продолжили свое путешествие:

Катарский QIA и швейцарский трейдер Glencore оказались лишь временными держателями 19,5% акций «Роснефти», приватизированных в конце прошлого года. Теперь консорциум продал большую часть пакета - 14,2% акций - китайской CEFC за 9,1 миллиарда долларов (примерно 8,6 миллиардов евро) . После закрытия сделки у Glencore останется 0,5% акций «Роснефти», у QIA - 4,7%, что соответствует их прямым декабрьским инвестициям в эти бумаги - 300 миллионов и 2,5 миллиарда евро соответственно. Основная часть приватизируемого пакета тогда покупалась у государственного «Роснефтегаза» за кредитные средства. Теперь QIA и Glencore смогут расплатиться полученными от CEFC средствами с основным кредитором сделки банком Intesa (выделил €5,2 млрд), который, как сообщал Reuters, столкнулся с проблемами синдикации кредита .

Неужели “план Путина - победа России” реализовался и северная Евразия таки дождалась прихода “серьезных иностранных инвесторов”? Увы, нет. За пакет акций CEFC обязалась заплатить катарцам и швейцарцам в денежном виде 3,9 милиарда евро, а в виде некоего эквивалента еще 4,576 миллиарда евро. Но платить за китайских инвесторов будут… правильно, российские госбанки. Точнее, все тот же ВТБ. А что такого? Ведь у китайской частной компании CEFC с оборотом в 45 миллиардов долларов в год нет таких денег. Как и нет желания у купающихся в деньгах китайских банков финансировать покупку акций опутанной внушительными долгами и небольшими санкциями “Роснефти”. Так что снова схематоз :

ВТБ подписал соглашение с китайской CEFC о предоставлении кредита на €5 млрд на покупку 14,16% акций «Роснефти» . Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в среду в кулуарах форума в Давосе. «У нас подписаны все соглашения, открыта кредитная линия, которой компания может воспользоваться в любой момент,- сообщил он.- Они оплатили все комиссии, юридически обязывающие коммитменты с обеих сторон уже существуют». Залогом по этой сделке выступят 14,16% акций «Роснефти», заявил в среду журналистам первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев .

С грехом пополам россиянским менеджерам удалось таки за год с лишним найти китайского инвестора для “Роснефти”. Денег, правда, он не платит, но под сделку можно вытащить бабло из государственного банка ВТБ и попользоваться им. Что будет дальше? По всей видимости, через некоторое время CEFC съест причитающиеся ей “проценты” от сделки (включая дивиденды) и вернет не самые ликвидные, скажем мягко, бумаги сечинской корпорации банку ВТБ. Или продаст еще кому-нибудь при участии все тех же российских госбанков. К тому времени история с бурным триумфом “приватизационной победы Путина” окончательно забудется, а свои потери ВТБ компенсирует траншами от ЦБ РФ или из государственного бюджета.

Не будут внакладе и “партнеры”. Швейцарская и катарская “прокладки” останутся с небольшими пакетами акций и неибежными комиссионными. Как и итальянский Intesa Sanpaolo, который США в 2016 году на 235 миллионов долларов за обход санкций против Ирана, кстати.

Ведь хорошим людям всегда надо помогать.

Акции «Роснефти» обновили исторический максимум после новостей о крупнейшей в истории России сделке по приватизации. Продан солидный пакет - почти 20% - его приобрели инвесторы из Швейцарии и Катара. Причем, средства в российскую экономику иностранцы вложили, несмотря на санкции.

О деталях сделки Владимиру Путину накануне вечером доложил глава компании Игорь Сечин. Президент отметил, что время было выбрано удачное - на растущем рынке. Уже в ближайшее время в бюджет страны поступят сотни миллиардов рублей.

Это - парадокс. Санкции в отношении российских компаний, в том числе, «Роснефти», как было задумано их авторами, вроде как не допускали даже намека на то, что такая сделка вообще может состояться. С другой стороны, эти самые санкции не запрещают западным компаниям покупать акции у российской компании, что и сделал швейцарский нефтяной трейдер Glencore совместно с катарским суверенным фондом. Покупатели неожиданные, впрочем, для нашей страны не новые - у обоих игроков есть инвестиции в России. Но эта сделка на энергетическом рынке в мире стала самой крупной в этом году и крупнейшей в отечественной приватизационной истории.

«Хочу вас поздравить с завершением организационной сделки по реализации крупного пакета нашей ведущей нефтегазовой компании «Роснефть»», - сказал президент.

«Сделка является не просто портфельной инвестицией, а является стратегической и имеет дополнительные элементы - такие, как заключение долгосрочного поставочного контракта с Glencore, согласование позиций на рынках в результате этой работы, а также создание специального предприятия по добыче вместе с этим консорциумом как на территории Российской Федерации, так и по международным проектам», - сообщил Игорь Сечин.

Акции «Роснефти» выставили на продажу всего лишь месяц назад. То есть, за такой короткий срок удалось найти не только покупателей, готовых заплатить по рыночной цене - если перевести в рубли, то это больше семисот миллиардов - но и долгосрочных партнеров. Пятилетний контракт на поставку нефти швейцарской Glencore уже подписан, и все это происходит на фоне растущих цен на «черное золото».

«Это отражается и на стоимости самой компании. Так что в этом смысле время очень удачное, да и общий объем сделки значительный, десять с половиной миллиардов евро. Вместе с компанией «Башнефть», которую вы приобрели совсем недавно, это 17,5 миллиардов долларов. Приход новых инвесторов - будет улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании, и соответственно, в конечном итоге, будет приводить и к росту капитализации. При этом контрольный пакет самой компании остается в руках самого государства – это пятьдесят с лишним процентов. В целом, это очень хороший результат», - отметил Владимир Путин.

«Роснефть» уже несколько месяцев удерживает звание самой дорогой компании России. Только по скромным подсчетам, контрольный пакет акций государства в результате этой сделки подорожает еще на 80 миллиардов. Деньги инвесторов, должны поступить в казну уже в середине декабря. Президент предостерег главу «Роснефти» - конвертировать полученную валюту нужно постепенно.

«Нам нужно разработать такую схему, которая бы не повлияла негативно на рынок, не вызвала бы каких-то скачков на валютном рынке. Прошу вас все эти вопросы согласовать с правительством Российской Федерации, с руководством правительства, с Минфином и с Центральным банком», - сказал Владимир Путин.

И кстати, о курсе - вот какие последствия от продажи акций «Роснефти» прогнозируют аналитики. «Это большой успех для «Роснефти», кроме того, заново открываются перспективы для инвестиций в Россию. Это также позитивно скажется на курсе российской валюты, она вырастет в цене как минимум на 5%», - пишет экономист Марван Искандер.

Приватизация «Роснефти» иностранными инвесторами - сегодня на первых полосах крупнейших мировых изданий. Это стало триумфом Путина, пишет американский Bloomberg. В британской Guardian формулировки сдержанные, если не сказать - сухие. Но достаточно одной фразы: сделка стала полной неожиданностью для рынков. Западные аналитики предполагали, что никакой приватизации не будет вообще, и российская компания сама же у себя и выкупит этот пакет акций - до лучших времен. А что же получается, в итоге, анализирует Wall Street Journal, Путин переиграл всех?

«Продажа доли базирующейся в Швейцарии компании Glencore и катарскому суверенному фонду крайне выгодна Владимиру Путину, чья страна находится под санкциями США и ЕС», - пишет издание.

И вот, кажется, уже первые плоды - рубль на фоне продажи акций «Роснефти» уже укрепился почти на один процент по отношению к доллару. Растут в цене и акции Glencore. Не это ли сигнал для западных игроков - если работать с российскими компаниями выгодно, то почему бы тогда в них не вкладывать?

(Bloomberg) -- Россия продала госдолю в своем крупнейшем производителе нефти за $11 миллиардов сырьевому трейдеру Glencore Plc и фонду национального благосостояния Катара в рамках сделки, ставшей триумфом президента Владимира Путина, который лично объявил о ее завершении в эфире государственного телевидения.

Неожиданная сделка по продаже 19,5-процентного пакета акций ПАО "Роснефть", которая является объектом санкции США и Европейского союза, стала самой большой иностранной инвестицией в Россию после кризиса на Украине. Она также знаменует возвращение генерального директора Glencore Айвана Глазенберга к большим сделкам после того, как компания была вынуждена привлекать средства акционеров.

Glencore сообщила, что его вклад в сделку составит 300 миллионов евро в виде акций, а остальное предоставят банки и суверенный фонд Qatar Investment Authority, который, в свою очередь, является крупнейшим акционером трейдера. Сделка стоимостью 10,2 миллиарда евро находится на "финальной стадии переговоров" и, вероятно, будет закрыта в середине декабря, говорится в сообщении Glencore. В катарском фонде отказались от комментариев. Путин сказал, что стоимость сделки составляет 10,5 миллиарда евро, однако пока не удалось выяснить, почему цифра отличается от заявленной Glencore.

Спасибо Путину

"Заключенная сделка стала возможной только благодаря Вашему личному вкладу", - сказал главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин на встрече с Путиным, которая была показана в эфире российского телевидения. По его словам, компания, добывающая почти 5 миллионов баррелей в сутки, провела переговоры более чем с 30 потенциальными инвесторами из Европы, Америки, Ближнего Востока и стран Азии.

Путин сказал, что это "крупнейшая продажа и приобретение в нефтегазовом секторе в мире за уходящий 2016 год".

"Отторгованная в результате переговоров цена продажи является, с нашей точки зрения, максимально возможной с минимальным дисконтом, который предложен инвесторам, в пять процентов от текущих котировок на бирже от 6 декабря", - сказал Сечин. Он сообщил, что финансирование организовано "одним из крупнейших европейских банков", однако он не назвал его.

Банк Intesa Sanpaolo SpA согласился предоставить финансирование Glencore, сообщили два источника, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности, поскольку не уполномочены комментировать данный вопрос. Intesa, консультировавший российское правительство по приватизации Роснефти, отказался от комментариев, как и сама компания. Оперативно связаться с представителем Glencore не удалось.

‘Большая победа’

Россия приватизирует активы после обвала цен на нефть, подорвавшего доходы бюджета. Путин говорил в октябре, что Роснефть может сама выкупить принадлежащие правительству акции в качестве первого шага на пути к "настоящей" приватизации, если в этом году не найдутся покупатели, готовые заплатить достойную цену.

“Это большая победа для Роснефти, которой не придется заниматься абсурдной самоприватизацией, - написал в обзоре глава департамента торговых операций на фондовых рынках БКС в Лондоне Луис Саенз. - Особенно важно, что Россия приближается к выходу из изоляции и преодолению санкционного режима".

Акции Роснефти дорожали в ходе торгов в четверг на 6,9 процента до рекордных 380,95 рубля. Котировки Glencore в Лондоне вырастали на 2,6 процента.

Аналитик Raiffeisen Bank в Москве Андрей Полищук сказал, что сделка посылает хороший сигнал инвесторам, так как Сечину удалось найти покупателей, и Роснефть избежит огромных трат на выкуп собственных акций.

Glencore, Катар

Glencore давно инвестирует в России: трейдеру принадлежат 25-процентный пакет ПАО "Русснефть", а также значительные сельскохозяйственные активы и доля в ОК "Русал". Сделка включает в себя новый пятилетний контракт с Роснефтью на 220 тысяч баррелей в день, который поддержит Glencore, в прошлом году потерявшую звание крупнейшего трейдера российской нефтью.

Что касается Катара, то это редкий пример инвестирования страны-члена ОПЕК в Россию, второго по величине производителя нефти в мире. Москва присоединилась к усилиям ОПЕК по ребалансировке рынка нефти, заявив на прошлой неделе, что сократит производство на 300 тысяч баррелей в сутки после того, как организация договорилась о снижении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Катар играл ключевую роль в достижении соглашения ОПЕК, действуя в качестве посредника между Саудовской Аравией, Ираном и Ираком и принимая у себя встречи министров нефти.

После Башнефти

Правительство РФ получило в октябре более $5 миллиардов от продажи своей доли в ПАО "Башнефть" Роснефти, хотя Путин признавал, что покупка госпроизводителя другой компанией под госконтролем может быть "не лучшим вариантом". Сечин, давний соратник Путина, убедил правительство, что продажа акций его компании будет выгоднее и привлечет иностранных покупателей после приватизации Башнефти.

Путин отметил в среду, что "сделка совершена на восходящем тренде" цены на нефть, который увеличил стоимость и самой Роснефти. Российский президент сыграл важную роль в росте цен на нефть в последние недели, помогая согласовать сделку ОПЕК.

Китай и Индия в этом году проявляли интерес к акциям Роснефти, но официальных предложений не сделали. Финансовые институты, нефтетрейдеры и японские инвесторы также интересовались этим активом, но до заявок дело не дошло, отмечало Минэкономразвития.

Продажа Роснефти была главным пунктом правительственной программы приватизации на этот год и должна принести в дефицитный бюджет более 700 миллиардов рублей. Правительство рассчитывает получить денежные средства до конца года, сообщили чиновники.

Питер Грауэр, председатель совета директоров Bloomberg LP, материнской компании Bloomberg News, также является старшим независимым неисполнительным директором Glencore.

Сокращенный перевод статьи:
Russia Sells $11 Billion Stake in Rosneft to Glencore, Qatar (4)

(Добавлены данные источников об организаторе финансирования; котировки акций; комментарий участника рынка в 9-м абзаце.)

Контактные данные редакторов, ответственных за перевод: Анастасия Устинова [email protected], Екатерина Андрианова [email protected], Полина Воробьева [email protected], Анна Улаева [email protected], Контактные данные авторов статьи на английском языке: Елена Мазнева в Москве [email protected], Анатолий Медецкий в Москве [email protected], Илья Архипов в Москве [email protected], Контактные данные редактора статьи на английском языке: Балаж Пенз [email protected].